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受银行板块疲软影响 渤海银行上市首日盘中破发

2020-07-20 11:17 编辑:网贷天眼 来源:网贷天眼

渤海银行股价 来源:Wind

上市首日破发

渤海银行开盘后不久就跌破了招股价,一度跌至4.74港元/股。渤海银行是全国12家股份制银行中规模靠后的银行,渤海银行上市后,股份制银行中仅剩下恒丰银行和广发银行两家还未上市。

渤海银行此前的认购情况并不乐观。7月15日晚间,渤海银行发布的最终发售价及发售结果公告显示,该行本次IPO在香港发售股份8471万股,国际发售股份27.9529亿股,另有15%超额配股权。若超额配股权悉数行使,还将额外收取所得款项净额20.31亿港元。

其中,香港公开发售认购不足,合共接获9668份有效申请,认购合共8471万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数1.44亿股的约0.59倍。由于根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份认购不足,故并无实施回补机制。香港公开发售项下认购不足的发售股份已获重新分配至国际发售。

国际发售获轻度超额认购,为国际发售项下初步可供认购国际发售股份总数27.36亿股的约1.20倍。由于上述重新分配,根据国际发售分配予123名承配人的发售股份最终数目为27.95亿股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约97.06%(假设超额配股权未获行使)。

该行6月23日向港交所提交了聆讯后资料集显示,截至2019年12月31日,渤海银行资产总额达1.12万亿,较上年增长8%,但该指标在12家股份制银行中排名倒数第二,仅高于恒丰银行。2019年,渤海银行营业收入为283.79亿元,同比增长22.27%;净利润为81.93亿元,同比增长15.7%。

资产质量方面,2017年-2019年,渤海银行不良贷款率分别为1.74%、1.84%和1.78%。

对于未来渤海银行的股价表现,郭一鸣认为,银行股整体估值较低,当前经济逐步复苏下,银行股估值也有望逐步修复抬升,渤海银行破发后股价也有望跟随板块水涨船高,但该行基本面的改善状况或将影响其股价后续的表现。

下半年银行上市步伐或将加快

2020年已经过半,银行不论在A股还是港股市场上,IPO均“颗粒无收”,渤海银行此番上市也令市场对银行下半年IPO情况有所期待。中新经纬客户端注意到,厦门银行IPO申请也在今日(7月16日)上会,年内A股银行IPO也有望“破冰”。截至目前,除了厦门银行外,在A股IPO排队的银行还有18家,且全部为地方性中小银行。

业内人士认为,中小银行当前经营压力增大,不良率也有所回升,现阶段面临着较大的资本充足率压力。

“下半年大概率会有改善,步伐可能会加快,尤其是中小银行目前处境困难,但政策上是有支持的。”郭一鸣表示。

7月11日,银保监会新闻发言人表示,将督促银行切实补充资本,提高风险抵御能力。此外,金融委等监管部门也多次强调,要建立中小银行的资本补充长效机制。

近期,A股出现多个交易日连续上涨,其中银行股股价虽有上涨,但整体估值水平仍然处于历史地位,PB仅为0.71倍。

 对此,中泰证券研究所戴志锋团队认为,当实体流动性较为宽裕,但实体投资回报率面临较大的不确定性时,会有部分资金外溢到资本市场,为资本市场带来增量资金,推动股价的上行。银行作为权重板块,可以承受较大的资金量,低估值高ROE属性使其备受长期资金青睐。


关键词:综投财经

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